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telefonica, bonos

Telefónica lanza 1.750 millones en bonos, y se sobresuscriben 5 veces

EFE
Actualizado 26-10-2009 19:55 CET

Madrid.-  La emisión de 1.750 millones de euros en bonos que ha lanzado hoy Telefónica se ha sobresuscrito más de cinco veces, debido a que 500 inversores solicitaron 9.700 millones de euros en apenas una hora, informaron fuentes de Telefónica.

(EFE)

La emisión de 1.750 millones de euros en bonos que ha lanzado hoy Telefónica se ha sobresuscrito más de cinco veces, debido a que 500 inversores solicitaron 9.700 millones de euros en apenas una hora, informaron fuentes de Telefónica. EFE/Archivo

La emisión, a 10 años y a un tipo de interés anual del 4,693%, ha sido colocada por los bancos BNP Paribas, Calyon, Credit Suisse Group y Royal Bank of Scotland Group (RBS), y el 50 por ciento de la emisión ha sido para inversores franceses, alemanes e ingleses, debido a su interés.

Las mismas fuentes explicaron que se trata de una emisión a un precio de "Midswap" (referencia que se utiliza para fijar los costes de las emisiones de deuda a cupón o interés fijo) más 110 puntos básicos por debajo de las indicaciones iniciales del precio.

Esta acción es continuación de las emisiones realizadas antes del verano para prefinanciar los vencimientos de deuda previstos en el 2010, dentro del plan de financiación que la compañía está llevando a cabo este año y que lanza en el momento en que considera que el mercado está en mejor situación.

El margen de esta emisión es casi la mitad de la primera que se hizo este año y el plazo de amortización es del doble de tiempo.

Las mismas fuentes destacaron que el bono sale sin prima de emisión respecto a un bono secundario teórico al mismo plazo.

El cierre y el desembolso final de la operación será el próximo 10 de noviembre.

Ha sido lanzada al amparo del programa de emisión de deuda Guaranteed Euro Medium Term Note Programme registrado en la Financial Services Authority de Londres el pasado 3 de julio de 2009.

Telefónica bajó hoy un 0,76% en la bolsa y cerró a 18,905 euros por acción.

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